El Reglament de bateries i residus de bateries (d'ara endavant, el Reglament de bateries noves), que va entrar en vigor l'agost de 2023, representa la implementació del marc regulador de bateries més estricte del món. Cobrint tot el cicle de vida de la bateria-des del disseny i la fabricació fins al reciclatge-la regulació introdueix requisits obligatoris com ara la comptabilització de la petjada de carboni, els passaports de la bateria i les proporcions de materials reciclats, remodelant el panorama competitiu mundial de la indústria de les bateries d'ions de liti-. La Xina, com a fabricant de bateries d'ions de liti més gran del món amb més del 70% de la capacitat de producció mundial, s'enfronta ara a reptes de compliment i oportunitats de transformació sense precedents.
1. Barreres tècniques que impulsen les actualitzacions industrials
El Reglament de les bateries noves imposa que les bateries de tracció hagin de complir els límits de la petjada de carboni l'any 2027, i els passaports de les bateries es requereixen a partir del 2026. Això vol dir que les bateries d'ions de liti-exportades de la Xina a Europa han de revelar les dades d'emissions de carboni del cicle de vida complet-des de l'extracció de matèries primeres fins al reciclatge-i establir sistemes de gestió digital traçables. Per exemple, Sunwoda Power, que va obtenir la certificació primerenca de la petjada de carboni, ha vist les seves comandes europees reservades fins al 2024, demostrant la nova regla que "el compliment és igual a l'accés al mercat". La regulació obliga les empreses a accelerar l'adopció d'energia neta, l'optimització de processos i el desenvolupament de la cadena de subministrament ecològica, impulsant objectivament la indústria de les bateries de liti-ions de la Xina cap a un creixement impulsat per la qualitat-en lloc de l'expansió a escala.
2. Oportunitats i reptes en la reestructuració de la cadena de subministrament
Europa només representa el 8% de la capacitat mundial de producció de bateries d'ions de liti-, però la seva taxa de penetració de vehicles d'energia nova ha arribat al 25%. Els fabricants de bateries xinesos estan localitzant la producció per evitar barreres comercials-com ara la fàbrica alemanya de CATL i la base francesa de SVOLT-a la vegada que es beneficien dels subsidis de mil milions-dòlars d'Europa. Tanmateix, els requisits per a l'ús de materials reciclats i la deguda diligència de la cadena de subministrament obliguen les empreses xineses a reestructurar les seves xarxes globals de recursos. Per exemple, l'associació de CNGR Advanced Material amb el grup miner finlandès Terrafame per al desenvolupament de níquel-cobalt és una resposta estratègica a les demandes de traçabilitat de minerals crítics de la UE.
3. Els sistemes de reciclatge com a nou camp de batalla
La regulació requereix una responsabilitat ampliada del productor per al 2025, amb taxes de reciclatge de bateries superiors al 70%. Les empreses xineses estan aprofitant la seva tecnologia de bateries de segona-vida madura per convertir el reciclatge en un motor de creixement dels beneficis. El centre de reciclatge de bateries conjunt de GEM amb Volkswagen aconsegueix taxes de recuperació de més del 99% de níquel, cobalt i manganès-complint els requisits de l'economia circular de la UE i alhora redueix la dependència de les matèries primeres importades. Aquest model de cicle tancat de "fabricació-reciclatge-remanufacturació"-es pot convertir en un avantatge competitiu bàsic per a les empreses de bateries xineses enfront dels aranzels de carboni de la UE.
4. Pressions de supervivència sobre les pimes
Els costos de compliment segons el Reglament de les bateries noves s'estimen en el 3%-5% dels ingressos, cosa que suposa un repte important per a les pimes amb ingressos anuals inferiors als 400 milions d'euros. Algunes empreses que no tenen reserves tecnològiques poden sortir del mercat europeu, mentre que líders del sector com Eve Energy estan consolidant les seves posicions mitjançant inversions en empreses de reciclatge europees. Aquesta tendència de polarització podria remodelar el panorama global de la indústria de les bateries d'ions de liti.
5. Respostes estratègiques de la Xina
Per contrarestar les barreres verdes de la UE, les empreses xineses han de construir un sistema de defensa tridimensional de "tecnologia + estàndards + recursos". Tecnològicament, accelerar l'R+D en alternatives de baix-carboni, com ara les bateries-sòlides i d'ions-sòdics; en estàndards, participar en l'elaboració de regles-de la petjada de carboni internacional; i en recursos, assegurar reserves de liti a Àfrica i Amèrica del Sud per mitigar els riscos geopolítics. A més, plataformes com l'Associació Xina-EU Battery Association poden promoure el reconeixement mutu dels estàndards i prevenir barreres comercials tècniques a llarg termini-.
6. Remodelació del panorama industrial global
La nova regulació de les bateries marca un canvi de la competència de "cost-primer" a "sostenibilitat-primer" a la indústria global de bateries d'ions de liti-. Les empreses xineses, amb els seus -avantatges en tecnologia de reciclatge i sistemes de passaport de bateries, ja estan influint en alguns estàndards. Mentrestant, les empreses europees, a causa del retard tecnològic, continuen dependents de les cadenes de subministrament xineses a curt termini. Aquest equilibri dinàmic pot fomentar una cooperació més profunda entre la Xina i Europa en el reciclatge de bateries i el comerç de carboni.
La nova regulació de les bateries de la UE és alhora un repte i un catalitzador perquè la indústria de les bateries d'ions de liti de la Xina passi d'una "potència de fabricació" a un "líder tecnològic". En l'onada de transformació verda, les empreses que primer assoleixin el compliment s'asseguraran una posició dominant a la cadena de valor global.
